Финансовият съветник е професионал, който предоставя експертно консултиране и помощ във връзка с управлението на финансите. Той/Тя работи индивидуално с клиентите си, за да им помогне да постигнат финансови цели и да управляват своята лична или бизнес финансова ситуация по ефективен начин.Основната роля на финансовия съветник е да анализира финансовата ситуация на клиента и да предостави персонализирани и конкретни съвети за управлението на парите. Това включва определяне на подходяща стратегия за инвестиции, осигуряване на финансова защита, планиране за пенсия и др. Финансовият съветник може също така да помогне на клиента да избере подходящи финансови продукти и да преглежда текущите финансови документи и договори.Важно е финансовият съветник да бъде добре информиран за текущите тенденции на финансовите пазари и законодателството относно финансовите услуги. Затова през всичкия си професионален път финансовият съветник трябва да продължава да се обучава и да разширява знанията си в областта на финансите.Финансовите съветници могат да работят за финансови институции, като банки или за себе си като самостоятелни консултанти. Техните услуги са насочени към всички, които имат нужда от помощ във финансовата сфера - от младежи, които започват да управляват своите първи пари, до възрастни, които планират да се пенсионират или да инвестират своите събрани средства.
